Tiere, Fabelwesen und andere lustige Gestalten haben sich auf den Weg zur Hexenwiese gemacht. Dort soll es stattfinden - das große Waldkonzert!

Doch für die Hexe ist das alles nur Lärm vor ihrer Haustür. Sie lässt sich allerhand einfallen, um das Konzert zu verhindern. Aber der Bär ist ein ausgeschlafener Typ. Ihm gelingt es, die Hexe zu überlisten.