Draußen ist es kalt. Es ist schließlich auch Winter und nur noch selten verirrt sich ein Besucher zu Waschbär Willi in den Zoo. So hält es dieser vor Langeweile  bald nicht mehr aus und beschließt, sich im Winterwald neue Freunde zu suchen.
Hier trifft er viele Tiere, doch muss er bald erkennen, dass nicht jeder, der vorgibt sein Freund zu sein, es auch wirklich ist.